Automatizza offerte e preventivi a partire dalle email
Typelens legge richieste e allegati dalla casella di posta, trova offerte e ordini simili e prepara una bozza pronta da controllare.
Il problema
I dati del preventivo sono già nella posta
Richieste, disegni, ordini e offerte precedenti sono distribuiti tra conversazioni e allegati. Typelens li collega alla stessa richiesta e prepara il materiale da controllare.
Conversazioni da ricostruire
La richiesta e le revisioni possono trovarsi in messaggi diversi della stessa trattativa.
Allegati da leggere
PDF, BOM, STEP, DXF e note cliente arrivano insieme all’email, ma hanno formati diversi.
Storico da ritrovare
Ordini, offerte inviate e listini fornitori sono spesso già presenti nella casella di posta.
Come funziona
Dalla richiesta alla bozza di preventivo
Collega la casella
Typelens accede alla casella indicata e individua le richieste d’offerta.
Legge email e allegati
Raggruppa conversazioni e file tecnici e recupera le informazioni disponibili nei documenti.
Cerca nello storico
Trova ordini e offerte simili quando sono presenti nei messaggi ricevuti e inviati.
Prepara la bozza
Propone riferimenti e segnala i dati mancanti. Il preventivista definisce il prezzo e approva il risultato.
Dentro la casella di posta
Una sola ricerca su email, allegati e storico
Typelens collega i messaggi della trattativa ai documenti tecnici e alle offerte già inviate. La qualità dei riferimenti dipende dai dati disponibili nella casella; un database esterno può aggiungere prezzi aggiornati delle materie prime.
Richieste e allegati
Email, PDF, Excel, BOM, STEP e DXF vengono ricondotti alla stessa richiesta.
Offerte inviate
Prezzi, revisioni e condizioni presenti nelle trattative precedenti.
Ordini e conferme
Gli ordini ricevuti aiutano a distinguere le offerte accettate dallo storico generale.
Prezzi esterni
Un database o listino esterno può fornire un riferimento aggiornato per le materie prime.
Il preventivista mantiene il controllo
Typelens prepara una bozza, mostra le fonti e segnala i dati da verificare. Il preventivista definisce prezzo, margine e condizioni. Nessuna offerta viene inviata senza approvazione.
Configurazione iniziale
Collega la casella dell’ufficio preventivi
Typelens lavora sui messaggi e sugli allegati della casella indicata. La configurazione verifica quali fonti sono disponibili e quanto storico può essere usato. Ogni risultato mostra la propria fonte.
Richiedi una demo sui tuoi preventivi- 1Richieste d’offerta ricevute
- 2Offerte e revisioni inviate
- 3Ordini e conferme cliente
- 4Database prezzi esterno opzionale
Collegamento diretto con ERP e gestionali
L’accesso a consuntivi, acquisti e anagrafiche ERP è previsto come estensione successiva. La prima versione lavora sulla casella di posta e sulle fonti esterne concordate.
FAQ
Domande frequenti
Typelens invia automaticamente il preventivo al cliente?+
Typelens prepara una bozza con fonti e livello di confidenza. Il preventivista può controllare, modificare e approvare l’offerta prima dell’invio, secondo le regole definite dall’azienda.
È sufficiente caricare un file STL?+
No. Typelens usa le informazioni effettivamente presenti nei file, senza ricavare automaticamente tempi e costi completi dal solo modello 3D. Materiale, tolleranze, lavorazioni e condizioni commerciali devono arrivare anche dalla richiesta, dal disegno tecnico o dallo storico.
Cosa cerca nella casella di posta?+
Typelens collega richieste, allegati, offerte inviate, revisioni, ordini e conferme che appartengono alla stessa trattativa. Se questi dati sono incompleti, lo segnala e la bozza richiede una verifica maggiore.
Da dove arrivano i prezzi dei materiali?+
La prima versione usa prezzi presenti in offerte, listini e messaggi. Può inoltre consultare un database esterno concordato con l’azienda.